Время летит. Сезон сменяет сезон. Семейство Калленов возвращается в Форкс. Дом, в котором уже давно никто не жил, пришел в упадок, но это поправимо. Жизнь все так же текла монотонно, как и обычно. Дни сменялись днями, если не считать того, что жизнь готовила новые сюрпризы. Элис, одна из дочерей доктора Карлайла увидела, что в Форкс приезжает новенькая девушка. С ней будет связанно многое, это понимают все, но что именно будет сказать трудно. Эсме с каждым днем все сильнее разочаровывается в своей жизни. Ей уже надоела нарисованная любовь к мужу, дети, единственное, что держит ее тут, но это не на долго. Женщина понимает, что здесь ей оставаться уже тяжело, и она покидает свой клан. Почти сразу ее уговаривают вступить в клан Вольтури, но что Эсме соглашается лишь ради одного вампира. Именно в него она влюблена, но претендовать на Аро бесполезно.  В то время, как она уезжает в Вольтеру, в Форксе происходят удивительные вещи. Один из ее сыновей влюбляется в девушку, на их пути преградами становятся проблемы, принципы, предрассудки и…и оборотни. Их любовь запретна, поэтому и прекрасна. Карлйл, который огорчен потерей жены, сконцентрировал свой интерес на одной из кочевниц, которая странным образом, оказывается, по близости с Форксом. Эмили Хокер, так называет себя сама вампирша, но Карлайл собирается уговорить стать одной из них. Эта и есть, та самая. Чистая любовь. Во время того, как семья распадается, мать уезжает, а отец влюбляется в другую, лишь эти две пары остаются неизменными, хотя, не все так гладко, как хотелось бы. Розали все так же уверенна в своем любимом, да и Эмет не дает поводов сомневаться. Молодые собираются снова пожениться, как окончат школу, но, увы, этого не случится, Эмемт, который слишком много стал уделять внимания девушкам совсем забыл о Роузи и та, ему в отместку начала флиртовать с другими парнями. Да, эта ошибка чуть не стоила голубкам пары, но все заканчивается как нельзя хорошо. Свадьба состоится, но теперь девушка старается полностью контролировать любимого, что его, конечно же, напрягает. Пара Элис и Джаспер тоже терпит значительные перемены. В отношениях двух появляется третий, а точнее третья. Маленькая девочка, в которую Элис влюбилась без остатка. Ее маленькая девочка остается сиротой. Мать погибает в авиакатастрофе, а ребенок остается на произвол судьбы. Девушка всячески пытается забрать малышку к себе, но Джас упрямо стоит на своем, он против, а это значит, что Элис снова придется выбирать.
Люди Форкса:
В Форкс, маленький, самый мокрый городок США переезжает из солнечной Флориды дочка шефа полиции, Белла Свон. В городе, где редко появляются новые жители, она становится новостью номер один. В школе, пусть не являясь мисс популярность, но будучи миловидной девушкой, она завоевывает любовь многих молодых людей и ненависть девушек. Но, увы, не все так просто. В след за Беллой в Форкс приезжает и ее молодой человек. Испытывая к ней теплые чувства, он искрине не понимает, что послужило причиной их разрыва. Девушка старается ему все объяснить, но парень настаивает на своем. Впоследствии он становится тем, на кого начинает охоту новообращенная вампирша. Любовь, которая захлестывает их обоих, спасает ему жизнь, хотя нет, дарует смерть и вечную жизнь. Лишь тот факт, что обратила его кочевница,  а не кто-то из семейки вегетарианцев, помогает не разрушить перемирие. Помимо бывшего парня и нескольких школьных поклонников девушка становится любимой и одного оборотня. Джейкоб Блек настроен решительно, но увы, не все в  жизни случается так, как того хочется. Девушка не обращает ни на кого внимания, ее интерес привлекает лишь младший из сыновей доктора Карлайла, Эдвард. Обжигаясь, она продолжает его любить, но жизнь готовит слишком много испытаний. Парень, который потерял мать и теперь теряет отца, искренне влюбляется в Беллу, но быть с ней, означает, что он должен предать все законы.
Оборотни Ла-Пуш :
«Здесь живут игрушечные волки». Эта вывеска красуется на маленьком домике Сэма Улей, альфы стаи. Да, именно в Ла-Пуш и проживают оборотни. Но на земле, которую они защищают, творятся ужасные вещи. Вампиры, которых развилось слишком много, угрожают городу. Некоторые люди уже погибли, а некоторых обратили. Именно из-за этого оборотни объявили охоту на кровососов. Но в деревне не все так гладко. Импринтинг, который раньше был редкостью, стал происходить все чаще. Угроза начала приходить и от самих волков, слишком уж спонтанны стали их обращения и многие девушки уже пострадали. Мысли, которые постоянно слышала вся стая, убивала надежды в остальных. Некоторые девушки отделывались шрамами, но многие погибали. Во всем этом оборотни винили кровососов. После того, как семья Калленов начала распадаться, возле Форкса так и расплодилась эта гадость. Охоты продолжались и продолжались. Жертвы были с обеих сторон, но  так продолжаться не могло. Оборотнями становились все новые и новые жители. Тайна оборотней, вампиров и остальной нежити была под угрозой. Жителям Ла-Пуш приходится выбирать, защищать людей или тайну. Как вы считаете, что они выберут?
Вольтерра:
Вольтури, великий и могущественный клан, в который, наконец, вступила Эсме, намеревался переманить к себе всех Калленов. Любовь к Аро не осталась не замеченной не только им самим, но и Джейн. Девушка не испытывала от этой новости ни радости, ни отчаянья, она давно поняла, что все будет так, как должно быть. Алек тем временем покидает Вольтерру вместе с Диметрием и Хайди. Их заданием становится отследить семью Денали. Интерес к этой семье не угасал, а потеря Елеазара до сих пор сказывалась.  Но все пошло не так и вместо того, чтобы следить за Денали, Вольтури сами становятся предметом слежки. Две вампирши Лили и Ханна наблюдают за ними с безопасного расстояния. Одна лелеет мечту вступить в клан, а вторая отомстить. Пока Алек еще не догадывается об этом, но в скорее все изменится. В самой же Вольтерре происходят не мыслимые вещи. Сульпиция, жена Аро, устает от вечного одиночества. Власть, вот что привлекает мужа, а о ней, он и во все забыл, но Марк, именно Марк становится ее новым избранником. Долго это скрывать было не возможно и однажды Аро застает своего брата, да, он считал Марка именно братом, и жену в одной постели. Предательства он простить просто не может. Но чья жизнь ему дороже, брата или любимой жены? Кай тоже теряет интерес к Афинодоре и начинает заглядываться на Ренату, но та к нему холодна. Сама же Афинодора принимает ухаживания Феликса. Главы клана понимают, что подобного рода вещи послужат причиной раскола. Придется выбирать, власть или достоинство. Джейн, ах, Джейн, она одна из немногих, кто не потерял голову. Пока у владык свои проблемы, она становится главной. Теперь у нее есть все. Власть, сила и все это под маской закона. Впервые ссоры в владыческом семействе ей на руку. Сев на один из престолов она планирует на нем, и остаться, но ей нужны соратники. Брат, он всегда рядом, но он не так силен. Теперь Джейн уверенна, что Каллены встанут на ее сторону и власть будет в ее руках.